Від першого входу
до робочого дня.

Вхід, компанія та ролі

Кабінет на niktako.com відповідає за обліковий запис і компанії. ERP — за щоденну роботу. План належить обраній компанії, а не людині.

1. На сайті натисніть «Увійти», завершіть вхід і в кабінеті оберіть компанію. Якщо її немає — створіть свою або попросіть власника надіслати запрошення. Для першої активації відкрийте ERP.
2. Перед роботою звірте назву активної компанії. Перемикання компанії змінює клієнтів, замовлення, команду й доступний тариф. Не переносіть дані між компаніями випадково.
3. Власник керує організацією, доступами й публікацією. Менеджер і координатор працюють у межах наданої ролі. Спеціаліст працює з призначеними йому роботами; роль не відкриває чужі замовлення або платні модулі.
4. На телефоні відкривайте розділи через «Меню»; на комп’ютері — через ліву панель. Пошук у верхній частині ERP допомагає перейти до потрібного запису без повторного створення.

Огляд: із чого починати день

Огляд збирає наступні дії, записи й показники робочого простору. Для нової компанії він також показує кроки початкового налаштування.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. Відкрийте «Огляд» і перевірте активну компанію та дату. У новому просторі проходьте стартовий чекліст по черзі: налаштування, локація, команда й каталог.
2. Перейдіть із картки до записів, задач або замовлень, які потребують уваги. Показник — це точка входу; остаточні деталі перевіряйте в самому записі.
3. Наприкінці дня звірте незавершені задачі, замовлення та борги. Порожня картка в новій компанії означає, що даних ще немає, а не що їх потрібно імпортувати повторно.

Організація, профіль і видимість меню

Тут власник задає спільні правила бізнесу. Профіль роботи адаптує один ERP під послуги, торгівлю або змішану роботу.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. Відкрийте «Організація». Перевірте назву, профіль роботи, валюту, мову й часовий пояс; збережіть потрібні зміни.
2. Додайте юридичні й контактні реквізити, які потрібні вашим документам. Перед друком перевірте найменування, адресу та інші обов’язкові для вибраного документа поля.
3. Налаштуйте видимі модулі. Прихований пункт можна повернути у меню; його приховування не видаляє даних і не підключає відсутній у тарифі модуль.
4. Перевірте блок тарифу: Free коштує 0 грн, не потребує картки та не має строку завершення пробного періоду.

Локації, години та ресурси

Локація — місце роботи, ресурс — кімната, робоче місце чи інший об’єкт, потрібний для запису. Free дозволяє одну активну локацію.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. Відкрийте «Локації» та відредагуйте наявну точку: зрозуміла назва, адреса й часовий пояс.
2. Задайте робочі години й вихідні. Додайте ресурси лише там, де їхня зайнятість справді обмежує запис.
3. Зв’яжіть працівників із цією локацією та перевірте їхні графіки. Самі години локації не роблять кожного працівника доступним.
4. Спробуйте підібрати час у «Записи» після налаштування. Друга активна локація виходить за ліміт Free.

Команда: працівник і доступ — різні речі

Картка працівника визначає виконавця, послуги й графік. Доступ до ERP визначає, хто може увійти та які дії йому дозволені.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. У «Команда» додайте працівника або скористайтеся додаванням себе, щоб власник також міг бути виконавцем. Перевірте активність картки; локацію й робочі інтервали задавайте на вкладці «Розклад».
2. Перейдіть до «Послуги» → «Редагувати» → «Фахівці, які можуть виконувати послугу» та позначте працівників для кожної послуги. Графік і локацію перевірте в «Команда» → «Розклад». Картка працівника не є місцем призначення послуг.
3. На вкладці доступу запросіть людину за її адресою та оберіть мінімально потрібну роль. Перевірте статус запрошення й прив’язку учасника до картки працівника.
4. Free має до трьох місць разом із власником; активні учасники й чинні запрошення резервують ці місця. Кількість карток виконавців і членство з правом входу не слід плутати.

Клієнти, історія та власні поля

Картка клієнта зберігає контакти й контекст подальшої роботи. Перед створенням шукайте за ім’ям, телефоном або email.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. У «Клієнти» виконайте пошук. Якщо картки немає, натисніть «Додати клієнта», оберіть тип і введіть ім’я або назву та відомі контакти.
2. Додайте статус, джерело, теги й робочі нотатки, якщо вони потрібні. Позначайте згоду на повідомлення тільки за наявності згоди клієнта. Перевірте помилки біля полів і збережіть.
3. Відкрийте повну картку: звірте контакти, пов’язані замовлення, об’єкти й історію. Для повернення клієнта починайте з цієї картки, а не з дубля.
4. Якщо стандартних полів мало, відкрийте керування власними полями. Спочатку створіть визначення поля для всієї організації, потім заповніть значення в конкретному клієнті. Для списку задайте потрібні варіанти.

Обʼєкти обслуговування

Об’єкт потрібен, якщо робота стосується конкретної речі клієнта. Наявні типи — автомобіль і велосипед. Для звичайної консультації чи продажу товару об’єкт не обов’язковий.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. Відкрийте «Обʼєкти обслуговування» або пов’язану вкладку клієнта. Знайдіть наявний об’єкт за доступними ознаками.
2. Додайте об’єкт підтримуваного типу, оберіть клієнта й заповніть потрібні ідентифікатори та опис. Перевірте власника перед збереженням.
3. Під час створення запису чи замовлення оберіть цей об’єкт, щоб подальша історія залишалася пов’язаною.

Послуги, виконавці й прайс

Послуга задає те, що ви робите, його базову ціну та тривалість. Призначення виконавців потрібне для коректного підбору запису.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. У «Послуги» додайте позицію з однозначною назвою, ціною, тривалістю та за потреби описом. Збережіть.
2. Відкрийте редагування та перевірте працівників, які можуть її виконувати. Вони мають бути активними; локацію та доступність звірте у розкладі команди.
3. Перевірте підсумкову ціну безпосередньо в замовленні. Категорії товарів керуються окремо в «Товари»; у формі послуги їх немає.

Товари, варіанти, набори та знижки

Free дозволяє описувати й продавати товари в замовленні. Каталог і ціни не ведуть складський залишок, резервування або закупівлі.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. У «Товари» додайте назву, артикул за потреби та ціну. Уникайте дублів артикулів і перевірте валюту.
2. Об’єднайте позиції в категорії. Якщо використовуєте варіанти, дайте відмінностям зрозумілі назви; якщо набори — перевірте склад, кількість компонентів і ціну набору.
3. Відкрийте прайс або редагування ціни, збережіть зміни й додайте товар до замовлення. Кількість, знижку та остаточну суму перевіряйте перед погодженням.
4. Для продажу з послугою використовуйте одне замовлення: клієнт побачить спільний підсумок.

Категорії, варіанти й штрихкоди: налаштування

Категорія групує товари, варіант описує конкретне виконання товару, а штрихкод допомагає його знайти. Це різні інструменти каталогу.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. У «Товари» відкрийте керування категоріями, додайте назву й збережіть. Під час редагування товару оберіть цю категорію.
2. Створюючи або редагуючи товар, у полі «Це варіант іншого товару?» оберіть базовий товар. У «Властивості варіанта» введіть по одному рядку «Назва: значення», наприклад «Колір: синій». Укажіть власну ціну й артикул варіанта.
3. У «Штрихкоди» відскануйте або введіть по одному коду в рядку, до 20 кодів. Сканер вводить текст як клавіатура; спочатку поставте курсор у потрібне поле. Перевірте коди перед збереженням.

Набори товарів

Набір дозволяє запропонувати кілька товарів однією позицією з власною ціною.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. У «Товари» відкрийте «Набори» й створення нового набору. Укажіть назву, опис, артикул за потреби та ціну продажу.
2. Додайте компоненти з каталогу та кількість кожного. Звірте склад і суму пропозиції, потім збережіть.
3. У замовленні оберіть потрібний набір і перевірте його ціну та кількість перед погодженням із клієнтом.

Особливі прайс-листи клієнтів

Прайс-лист задає персональні, оптові чи партнерські ціни. Одному клієнту призначається один прайс-лист.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. У «Товари» натисніть «Прайс-листи» → «Створити прайс-лист». Укажіть назву й пояснення, для кого ці ціни.
2. Натисніть «Додати ціну», оберіть тип позиції — товар, послуга чи набір — і саму позицію. Уведіть спеціальну ціну, повторіть для потрібних позицій та збережіть прайс-лист.
3. У списку клієнтів відкрийте швидкий перегляд → «Редагувати» та призначте прайс-лист клієнту. Створюючи наступне замовлення, перевірте застосовані ціни.
4. Якщо позицію не включено до прайс-листа, для неї залишається стандартна ціна каталогу. Раніше збережені замовлення перевіряйте окремо.

Звернення: не загубити наступну дію

Звернення зберігає потребу клієнта до появи запису чи замовлення. Воно не замінює сам запис і не є оплатою.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. Відкрийте «Звернення» й додайте тему, клієнта або контакт, опис потреби, джерело та відповідального, якщо поле доступне.
2. Після розмови оновіть статус і зафіксуйте наступний крок. Для нагадування створіть пов’язану задачу з датою.
3. Коли погодили час, скористайтеся перетворенням на запис. Перевірте перенесеного клієнта, тему, послугу й локацію; дозаповніть виконавця та час.
4. Якщо час не потрібен, перейдіть до оформлення замовлення й збережіть контекст потреби клієнта.

Завдання й нагадування

Задача відповідає на три питання: що зробити, хто відповідальний і коли повернутися до питання.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. У «Завдання» створіть задачу зі зрозумілою назвою та описом результату. Оберіть виконавця й дату або строк.
2. За потреби знайдіть клієнта чи інший пов’язаний запис через пошук і виберіть його зі списку. Сам текст у пошуку ще не означає прив’язку.
3. Збережіть, знайдіть задачу у списку й перевірте виконавця та строк. Після виконання позначте результат, а для скасування вкажіть причину, якщо запитується.
4. Для регулярної дії налаштуйте «Повторення»: щодня, щотижня або щомісяця, інтервал і за потреби дату завершення. Наступна задача з’являється після завершення поточної; змінити або вимкнути повторення можна у відкритій задачі.

Записи, перенесення й доступність

Запис резервує узгоджений час. Доступність залежить від послуги, виконавця, локації, графіка та ресурсу.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. У «Записи» створіть запис або відкрийте його зі звернення. Оберіть клієнта, локацію й послугу.
2. Оберіть працівника зі списку, потім дату, початок, тривалість і ресурс за потреби. Якщо працівників немає, призначте виконавця в «Послуги» → «Редагувати» → «Фахівці, які можуть виконувати послугу», перевірте активність працівника та «Команда» → «Розклад».
3. Перевірте конфлікти. Відступ від графіка підтверджуйте лише свідомо через запропоноване підтвердження; воно не є універсальним дозволом на всі майбутні зміни.
4. Збережіть і перевірте запис у календарі. Коли клієнт прийшов, позначте прибуття й перейдіть до замовлення, якщо робота його потребує.

Замовлення та кошторис

Замовлення об’єднує клієнта, послуги, товари, виконавців, виконання й баланс. Починайте нову роботу тут, навіть якщо раніше користувалися підсумками візиту.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. У «Замовлення» натисніть «Нове замовлення», оберіть клієнта та за потреби об’єкт або звернення. Перевірте контакт і потребу клієнта.
2. Додайте послуги й товари: найменування, кількість, ціну та явну знижку. Перевірте суму кожного рядка й загальний підсумок. Призначте виконавця, якщо роботу потрібно виконувати.
3. Сформуйте кошторис і погодьте його з клієнтом. Для публічного погодження створіть посилання на поточну редакцію та надішліть його клієнту через обраний вами канал.
4. Після погодження розпочніть виконання. Фіксуйте результат, потрібні огляди й контроль якості. Перевірте, що робота справді виконана, перед завершенням.
5. У блоці оплат зафіксуйте фактично отримані часткові або повні оплати. Перевірте залишок, сформуйте документ і завершіть замовлення відповідно до його стану.

Рішення клієнта, матеріали й хронологія

У картці замовлення зберігайте не лише суму, а й домовленості, відповідального та результат. Це допомагає іншому працівнику продовжити роботу без втрати контексту.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. У блоці кошторису натисніть «Подати на схвалення». Для особистої або телефонної домовленості оберіть канал рішення, зазначте ім’я клієнта й примітку та зафіксуйте схвалення або відмову. Запис працівника не є електронним підписом клієнта.
2. Перед початком роботи оберіть відповідального й збережіть виконання. Після роботи передайте на контроль якості; якщо результат не пройшов перевірку, поверніть у роботу, виправте й повторіть контроль. Завершення не замінює фактичну перевірку результату.
3. У матеріалах додайте назву й абсолютне HTTPS-посилання на фото чи файл, за потреби — примітку та тип. Це зовнішнє посилання: доступність у сторонньому сервісі може змінитися. Не розміщуйте логін або пароль у URL.
4. Перегляньте хронологію, щоб звірити джерело замовлення, редакції кошторису, погодження, виконання, контроль і платежі. Вона допомагає перевірити, що вже відбулося перед повторенням дії.

Погодження й публічні звіти

Публічне посилання дає доступ до конкретного матеріалу без входу клієнта в ERP. Надсилайте його тільки потрібному одержувачу.

1. У кошторисі або завершеному звіті огляду відкрийте дію публічного доступу. Перевірте документ, склад даних і редакцію перед копіюванням посилання.
2. Передайте посилання клієнту звичним каналом. Наявність посилання не означає, що ERP відправила SMS, email або повідомлення в месенджер.
3. Після відповіді перевірте статус погодження в ERP. Клієнт погоджує конкретну редакцію; після зміни вартості чи складу роботи надішліть актуальний матеріал.
4. Якщо доступ більше не потрібний або посилання отримав сторонній, відкличте його через керування доступом. Прострочене чи відкликане посилання не слід повторно використовувати.

Шаблони перевірок

Шаблон — багаторазовий перелік перевірок організації. Один шаблон можна використовувати в кількох замовленнях.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. У «Шаблони перевірок» створіть шаблон із назвою та зрозумілою метою. Додайте розділи й пункти перевірки.
2. Позначте обов’язкові пункти та збережіть. Перечитайте назви так, як їх бачитиме виконавець.
3. Відкрийте замовлення, перейдіть до його оглядів і створіть огляд із цього шаблону. Сам шаблон не є виконаним оглядом клієнта.

Перевірки, рекомендації та контроль якості

«Перевірки» — реєстр перевірок. Перший огляд починається із шаблону та конкретного замовлення.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. Підготуйте шаблон, відкрийте потрібне замовлення → огляди → створення. Оберіть шаблон і перевірте, до якого замовлення й виконавця належить перевірка.
2. Пройдіть пункти, внесіть результати та потрібні пояснення. Не завершуйте огляд із пропущеними обов’язковими пунктами.
3. За потреби додайте рекомендації. Якщо рекомендацію переносите до кошторису, перевірте створені рядки, ціну та нове погодження.
4. Завершіть огляд і перевірте звіт; відкрийте публічний доступ лише за потреби. У замовленні окремо пройдіть доступний контроль якості.

Платежі, часткова оплата й анулювання

У Free оплата — ручний обліковий запис про вже отримані гроші. Вона не списує коштів із картки, не повертає їх і не видає фіскальний чек.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. Відкрийте оплату з потрібного замовлення або розділ «Платежі». Звірте номер замовлення, клієнта, суму та залишок боргу.
2. Після реального отримання грошей додайте платіж: фактична сума, спосіб, дата й примітка за потреби. Збережіть один раз і перевірте історію.
3. Для передоплати внесіть лише отриману частину. Після остаточного розрахунку внесіть решту; переконайтеся, що баланс замовлення коректний.
4. Для помилкового платежу відкрийте дію анулювання, прочитайте суму й прив’язку та підтвердьте лише після перевірки. Якщо потрібно, створіть правильний запис.

Документи й друк

Документ формується з даних замовлення та реквізитів організації. Перед передаванням клієнту перевіряйте його зміст.

1. У потрібному замовленні відкрийте документи й виберіть доступний вид документа.
2. Скористайтеся попереднім переглядом. Якщо система називає відсутні реквізити, доповніть їх в «Організація» й повторіть перегляд.
3. Звірте клієнта, номер, дату, рядки, знижки та суму. Натисніть «Випустити» після перевірки, потім використайте «Друк/PDF». Випущений документ зберігає зафіксований знімок даних.
4. Дотримуйтеся передумов виду документа: для кошторису потрібне погодження, для рахунку — рядки замовлення, для акта — завершене замовлення з пройденим контролем якості.

Підсумки візитів: попередній робочий сценарій

Підсумки залишені для історії та попереднього способу роботи. Для нових операцій рекомендується повний цикл через замовлення.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. У «Підсумки візитів» знайдіть потрібний історичний запис і перевірте клієнта, дату й опис результату.
2. Якщо продовжуєте цей сценарій, натисніть «Новий підсумок», оберіть клієнта й додайте послуги, товари або ручний рядок. Перевірте назву, кількість і ціну та натисніть «Зберегти чернетку». Відкрийте підсумок зі списку й звірте суму. Він не створює замовлення чи оплату автоматично.
3. Для нової роботи відкрийте «Замовлення» та збережіть послуги, товари й розрахунки в одному процесі.

Відгук після завершеного замовлення

Запросіть оцінку виконаної роботи через персональне публічне посилання. Створення посилання не надсилає повідомлення автоматично.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. Відкрийте завершене замовлення й блок запиту відгуку. Оберіть шкалу: 1–5, двійкова оцінка або NPS, та строк посилання 7, 14 чи 30 днів.
2. Створіть посилання, скопіюйте його та передайте клієнту власним каналом зв’язку. Перевірте, що воно стосується потрібного замовлення.
3. Після відповіді відкрийте «Замовлення» → «Відгуки клієнтів» або посилання «Усі відгуки» в замовленні. Окремого пункту «Відгуки» в лівому меню немає. Перегляньте оцінку й коментар.

Робочий час, зміни та табель

Облік робочого часу доступний через Core-команду. Це фактичний час роботи, окремий від графіка майбутніх записів.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. У «Робочий час» перевірте прив’язку свого облікового запису до працівника. Почніть зміну, коли реально почали роботу.
2. Завершіть зміну після роботи та перевірте початок, кінець і тривалість у табелі.
3. Власник перевіряє табель, виправляє час і керує закриттям періоду. Закривайте лише завершений період після звірки; поточний день може бути недоступним для закриття.

Виплати: якщо вкладка доступна

Базовий Free не обіцяє розширений розрахунок винагород. Якщо у вашої організації показано вкладку «Виплати», це внутрішній управлінський розрахунок, а не офіційна зарплата.

1. У доступній вкладці команди оберіть активного працівника й налаштуйте правило: ставка за годину, за завершене замовлення або відсоток виручки. Перевірте невід’ємні суми й відсотки від 0 до 100.
2. Для погодинної частини спочатку закрийте той самий період у «Робочий час». Потім оберіть період і розрахуйте чернетку відомості.
3. Перевірте склад і суми перед затвердженням. Затверджена відомість є зафіксованим знімком; подальші зміни правил чи замовлень її не перераховують.
4. Позначайте виплату тільки після фактичної виплати поза ERP. Не затверджуйте періоди, що перекриваються.

Дані: імпорт CSV/XLSX і дублікати

Починайте перенесення з малого файлу й попереднього перегляду. Завантаження файлу ще не означає запис усіх його рядків до ERP.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. У «Керування даними» оберіть тип даних і завантажте шаблон. Підготуйте CSV або XLSX за цим шаблоном: один запис на рядок, зрозумілі заголовки, коректні контакти й числа.
2. Завантажте файл та зіставте його стовпці з полями ERP. Перевірте попередній перегляд, обов’язкові поля й помилки рядків перед застосуванням.
3. Перегляньте знайдені дублікати й запропоновані для них рішення. Оберіть «Все одно створити» або «Пропустити рядок» для кожного такого рядка. Імпорт не оновлює наявний запис цим рішенням; об’єднання — окрема дія, описана нижче.
4. Застосуйте імпорт один раз. Відкрийте результат сесії, звірте кількість створених, пропущених і помилкових рядків та кілька карток у відповідному модулі.

Експорт і збереження власних даних

CSV-експорт потрібен для таблиць, ZIP організації — для отримання доступного набору даних. Зберігайте файли у захищеному місці.

1. У «Керування даними» оберіть потрібний тип експорту. Завантажте CSV, якщо потрібна конкретна таблиця, або ZIP для доступного набору організації.
2. Відкрийте завантажений файл і перевірте, що це потрібна компанія, очікувані заголовки та дані. Враховуйте обрані фільтри конкретного експорту.
3. Перед масовими змінами збережіть експорт для звірки. Не публікуйте файли з контактами клієнтів і даними співробітників.

Аудит і стан системи

Журнал допомагає зрозуміти, хто й коли виконав важливу дію. Це історія подій, яку не редагують замість виправлення джерела.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. Відкрийте «Аудит і стан системи» та задайте доступні фільтри часу, типу події чи користувача.
2. Зіставте подію з потрібним клієнтом, замовленням або налаштуванням. Враховуйте часовий пояс організації.
3. Якщо дані не завантажуються, перевірте показаний стан сервісів та повторіть запит. Для звернення по допомогу зафіксуйте час, розділ і текст помилки без паролів або публічних посилань із доступом.

Об’єднання дублів

Об’єднання переносить пов’язані дані дубля до основного запису. Це окрема операція, а не рішення «Пропустити рядок» під час імпорту.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. У «Керування даними» відкрийте «Дублікати». Знайдіть пару та звірте ідентифікатори, контакти й історію: схоже ім’я ще не доводить, що це одна людина.
2. Оберіть основний запис і дублікат. Для кожного конфліктного поля явно виберіть значення, яке має залишитися.
3. Перечитайте попередній перегляд і попередження, потім підтвердьте «Об’єднати записи». Перевірте основну картку й перенесені зв’язки після завершення.

Онлайн-запис

Власник явно вмикає публічний запис. Перед поширенням посилання мають бути налаштовані послуги, виконавці, локація та доступність.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. У «Онлайн-запис» перевірте, які послуги й працівники будуть доступні клієнту. Налаштуйте тривалість слота, межі запису наперед та інші показані правила.
2. Перевірте години локації, графіки працівників і потрібні ресурси. Порожній список слотів може означати відсутню доступність, а не помилку форми.
3. Увімкніть запис лише після перевірки. Відкрийте публічне посилання, перевірте подання та за потреби скопіюйте код вбудовування на свій сайт.
4. Після звернення клієнта перевіряйте нові записи в ERP. Автоматичні вихідні повідомлення залежать від окремого доступу до Messaging.

Форма заявок з сайту

Форма збирає потребу й контакт клієнта. Вона не бронює час автоматично та не замінює опрацювання звернення командою.

Де працювати Відкрити розділ в ERP ↗Потрібні вхід і відповідна роль

1. Відкрийте «Форма заявок» й підготуйте чернетку: заголовок, пояснення й потрібні поля. Не вимагайте даних, без яких можна обійтися.
2. Перевірте обов’язкові поля, назви, кольори й читабельність у попередньому перегляді. Для публікації має бути налаштований потрібний набір полів.
3. Опублікуйте форму свідомо, потім скопіюйте її посилання або доступний код для сайту. Перевірте саме публічний вигляд.
4. Вхідні відповіді опрацьовуйте в «Звернення»: зв’яжіть із клієнтом, призначте наступну дію, за потреби створіть запис або замовлення.

Що входить у Free, а що потребує окремого доступу

Free закриває базовий цикл малого бізнесу: клієнт → звернення або запис → замовлення → виконання → ручна оплата → документ.

1. Включено клієнтів, історію, нотатки й власні поля; запити, задачі, внутрішні записи; каталог, кошториси, замовлення; огляди й контроль якості; команду, час, одну локацію; публічні форми й погодження; імпорт, експорт та аудит у межах ролі.
2. Окремі комерційні модулі: склад, закупівлі й постачальники, розширені фінанси, CRM Pro, аналітика та вихідні повідомлення. Платіжні провайдери також не надаються Free.
3. Прихований модуль може бути просто вимкнений у меню. Модуль без права доступу не відкриється від зміни меню чи ролі. Попросіть власника перевірити обидві причини.
4. Клієнти й замовлення не мають тарифної квоти кількості або місячної квоти. Це не обіцяє необмежені вкладення, безплатні SMS, необмежені обчислювальні ресурси або гарантію рівня сервісу.