Продовжуйте роботу з повною історією клієнта
Перед новою розмовою швидко відновіть контекст: звернення, записи, замовлення, виконані роботи, візити та заплановані наступні дії.
Менеджер, Адміністратор, Спеціаліст
Клієнти · Історія · Записи · Замовлення
- Події створювалися з правильної картки клієнта.
- Ви маєте доступ до модулів, події яких потрібно переглянути.
ПОСЛІДОВНІСТЬ
Що робити в системі
Рухайтеся зверху вниз. Якщо крок не стосується вашого процесу, пропустіть його — Core не змушує бізнес удаватися до зайвих сутностей.
- 01
Знайдіть точну картку
Шукайте за ім’ям, телефоном або email і звіряйте контакти, щоб не переплутати людей зі схожими іменами.
- 02
Перегляньте показники життєвого циклу
Останній візит, наступний запис, кількість завершених візитів і замовлень розраховуються з реальних tenant-scoped подій.
- 03
Відкрийте потрібну подію
Перейдіть зі спільної історії до звернення, запису, замовлення або підсумку візиту.
- 04
Звузьте контекст за об’єктом
Якщо клієнт має кілька автомобілів, велосипедів або інших об’єктів, перевірте історію саме потрібного.
- 05
Створіть повторний запис
Після завершеного візиту дія «Повторити запис» підготує нову чернетку з клієнтом, послугою, локацією, працівником і тривалістю.
ГОТОВО, КОЛИ