Створіть клієнта й, за потреби, об’єкт обслуговування
Збережіть контакт один раз, перевірте дублікати та прив’яжіть автомобіль, велосипед або інший об’єкт лише тоді, коли він справді потрібен процесу.
Власник, Менеджер, Адміністратор
Клієнти · Обʼєкти обслуговування · Керування даними
- Вибрана правильна організація.
- Ви маєте ім’я або назву клієнта й хоча б один спосіб зв’язку, якщо він відомий.
ПОСЛІДОВНІСТЬ
Що робити в системі
Рухайтеся зверху вниз. Якщо крок не стосується вашого процесу, пропустіть його — Core не змушує бізнес удаватися до зайвих сутностей.
- 01
Спочатку знайдіть клієнта
Шукайте за ім’ям, телефоном або email. Це допомагає не розділити історію між дубльованими картками.
- 02
Натисніть «Додати клієнта»
Оберіть фізичну особу або компанію, заповніть відомі контакти й збережіть лише перевірені факти.
- 03
Додайте об’єкт, якщо він потрібен
Для автосервісу це може бути автомобіль, для велосервісу — велосипед. У сервісному бізнесі без об’єкта цей крок можна пропустити.
- 04
Перевірте власника об’єкта
Марка, модель, номер або інші профільні дані мають бути пов’язані саме з потрібним клієнтом.
- 05
Використовуйте швидкі дії
З картки клієнта можна почати звернення, запис або замовлення вже з вибраним контактом.
ГОТОВО, КОЛИ