Створіть клієнта й, за потреби, об’єкт обслуговування
Збережіть контакт один раз, перевірте дублікати та прив’яжіть автомобіль або велосипед лише тоді, коли він справді потрібен процесу.
Власник, Менеджер, Адміністратор
Клієнти · Обʼєкти обслуговування · Керування даними
- Вибрана правильна організація.
- Ви маєте ім’я або назву клієнта й хоча б один спосіб зв’язку, якщо він відомий.
ПОСЛІДОВНІСТЬ
Що робити в системі
Рухайтеся зверху вниз. Якщо крок не стосується вашого процесу, пропустіть його — Core не змушує бізнес удаватися до зайвих сутностей.
- 01
Спочатку знайдіть клієнта
Шукайте за ім’ям, телефоном або email. Це допомагає не розділити історію між дубльованими картками.
- 02
Натисніть «Додати клієнта»
Оберіть фізичну особу або компанію, заповніть відомі контакти й збережіть лише перевірені факти.
- 03
Додайте об’єкт, якщо він потрібен
Для автосервісу це може бути автомобіль, для велосервісу — велосипед. У сервісному бізнесі без об’єкта цей крок можна пропустити.
- 04
Перевірте власника об’єкта
Марка, модель, номер або інші профільні дані мають бути пов’язані саме з потрібним клієнтом.
- 05
Використовуйте швидкі дії
З картки клієнта можна почати звернення, запис або замовлення вже з вибраним контактом.
ГОТОВО, КОЛИ