Зберіть роботи й товари в одному замовленні
Продовжте звернення або запис без повторного введення даних, складіть кошторис і залиште зрозумілий зв’язок між потребою, виконанням та результатом.
Власник, Менеджер, Адміністратор
Замовлення · Послуги · Товари · Клієнти
- Клієнт вибраний; об’єкт потрібен лише тоді, коли процес від нього залежить.
- Послуги й товари бажано заздалегідь додати до каталогів.
ПОСЛІДОВНІСТЬ
Що робити в системі
Рухайтеся зверху вниз. Якщо крок не стосується вашого процесу, пропустіть його — Core не змушує бізнес удаватися до зайвих сутностей.
- 01
Почніть із попереднього етапу
Створюйте замовлення зі звернення, запису або картки клієнта, щоб не втрачати зв’язок між подіями.
- 02
Перевірте клієнта й об’єкт
Об’єкт, якщо він використовується, має належати тому самому клієнту. Для психолога або іншої послуги без активу його можна не додавати.
- 03
Додайте роботи
Вибирайте позиції з каталогу послуг: назва, тривалість і базова ціна вже будуть узгодженими.
- 04
Додайте товари й матеріали
Перевірте назву, кількість, ціну та валюту. Рядок замовлення не повинен непомітно змінювати закупівельну ціну.
- 05
Уточніть строки та відповідальних
Зафіксуйте обіцяний строк, виконавців, локацію й робочі примітки.
- 06
Перевірте кошторис
Погодження і подальші зміни мають залишати зрозумілу історію, а не жити лише в довільній примітці.
ГОТОВО, КОЛИ